O Desafio

A Isoprofile é uma empresa que trabalha com soluções comerciais e operacionais para seus clientes. Seu modelo de negócio depende de uma visão clara do pipeline de vendas, da rentabilidade por região e da qualidade dos dados de clientes. Porém, a realidade era bem diferente.

Os dados estavam espalhados por diferentes sistemas. Informações de clientes viviam em planilhas desorganizadas. O fluxo comercial não tinha um ponto único de verdade. Relatórios levavam horas para serem montados manualmente, e mesmo assim, havia inconsistências que geravam dúvidas sobre os números.

"A informação estava solta e dispersa entre diferentes sistemas. Não havia um painel único que mostrasse o status comercial de forma confiável," relata um membro da equipe de liderança. Essa fragmentação criava um problema maior: impossível tomar decisões rápidas baseadas em dados reais.

Além disso, a empresa não tinha clareza sobre quem eram seus clientes mais valiosos. Recursos comerciais eram alocados sem priorização estratégica. Metas regionais existiam, mas sem uma metodologia sólida de previsão. O crescimento estava acontecendo, mas de forma desorganizada, deixando oportunidades na mesa.

A planilha principal tinha mais de duas mil linhas, pesada de fórmulas, e exigia validação constante. Cada mês era uma luta para consolidar números. O time passava mais tempo ajustando dados do que analisando oportunidades de crescimento.

A Solução

A transformação começou com uma decisão clara: estruturar os dados como base para tudo. Não era apenas sobre organizar informações. Era sobre criar um sistema que permitisse à empresa crescer sem perder controle.

O primeiro passo foi a limpeza radical. A equipe identificou e eliminou duplicatas, consolidou cadastros por CNPJ e padronizou classificações. Isso não foi rápido, mas foi necessário. Foram reorganizadas aproximadamente nove mil linhas de dados para garantir consistência.

Em paralelo, a empresa implementou o ClickUp como plataforma central para o processo comercial. Não era apenas uma ferramenta de gestão de tarefas. Era o coração do novo fluxo: um painel único que mostrava o status de cada oportunidade, de cada região, em tempo real.

"A gente conseguiu eliminar a dispersão de informações. Agora tudo está em um lugar. Qualquer pessoa da equipe consegue ver o pipeline completo," explica um gestor comercial. Essa transparência mudou a dinâmica das reuniões. Menos tempo discutindo números, mais tempo discutindo estratégia.

A empresa também desenvolveu dashboards integrados que conectavam dados de vendas com a demonstração de resultados (DRE). Pela primeira vez, era possível ver custos, margens e contribuição por região em um único lugar. Isso abriu caminho para decisões de precificação e mix de produtos muito mais informadas.

Mas a automação foi o grande diferencial. A equipe estruturou um fluxo de dados que puxava informações do sistema Promove automaticamente. Classificações de clientes (novo, renovado, auxiliar) passaram a ser feitas por fórmulas, não por digitação manual. Isso reduziu erros e liberou o time para trabalho mais estratégico.

A governança de dados também ganhou força. Foram definidas regras claras: quem é responsável por cada cadastro, como dados devem ser atualizados, qual é a data de referência para cada período. Isso criou previsibilidade.

"O que mudou mesmo foi a cultura. Agora a gente entende que dados bons são a base de tudo. Não é mais um problema de TI. É um problema de negócio," comenta um membro da liderança. Essa mentalidade foi essencial para que as mudanças pegassem.

A Transformação

Os resultados vieram rápido. A precisão das projeções saltou para 97% de atingimento. Isso significa que quando a empresa planejava um mês, conseguia executar conforme o planejado. Essa previsibilidade é ouro para qualquer negócio.

Mas o insight mais valioso veio da análise ABC. A empresa descobriu que apenas 26% dos seus clientes geravam 90% do faturamento. Essa informação simples mudou tudo. Recursos comerciais foram realocados. O foco ficou claro. Não era mais sobre ter muitos clientes. Era sobre servir bem os clientes que realmente importavam.

A visibilidade regional também transformou a operação. A empresa conseguia acompanhar desempenho mês a mês por estado e região. Quando São Paulo começou a crescer, a equipe viu isso em tempo real e ajustou estratégia. O faturamento praticamente dobrou de um mês para o outro em algumas regiões.

Além dos números, houve ganhos operacionais concretos. O tempo para gerar relatórios caiu significativamente. A validação de dados, que antes era manual e repetitiva, agora era automática. O time ganhou horas por semana que antes eram gastas em tarefas administrativas.

A confiança nos dados também melhorou a comunicação interna. Reuniões de planejamento ficaram mais objetivas. Menos debate sobre "qual número está certo" e mais discussão sobre "o que fazer com esses números". Isso acelerou a tomada de decisão.

A empresa também começou a explorar novas possibilidades. Com dados limpos e estruturados, ficou viável criar mapas geográficos de clientes. Ficou possível fazer análises de custo de aquisição por região. Ficou possível testar novos modelos de precificação com confiança.

"Hoje a gente consegue responder perguntas em minutos que antes levavam dias. E as respostas são confiáveis. Isso muda o jeito de trabalhar," resume um gestor. Essa agilidade é o que permite à empresa competir melhor e crescer de forma sustentável.

O caminho não termina aqui. A empresa continua evoluindo. Está implementando automação de relatórios com IA. Está expandindo para novas regiões com dados que comprovam viabilidade. Está refinando modelos de previsão com sazonalidade e proporcionalidade regional.

Mas o mais importante é que agora a Isoprofile tem uma base sólida. Dados confiáveis. Processos claros. Visibilidade total. E com isso, a empresa está pronta para crescer sem perder o controle. Está pronta para tomar decisões rápidas e assertivas. Está pronta para o próximo nível.